לוגו אתר מאמר.נט
שלום אורח
התחבר לאתר או הרשם לאתר מאמר.נט
3364 מאמרים 940 כותבים 447 קטגוריות הוספת מאמר

פתיחת תיק ניהול ההשקעות – זה מה שמצפה לכם

פורסם בתאריך 18/07/2017      /      נכתב ע"י rsseowebz

הגעתם להחלטה להשקיע בשוק ההון? השלב הראשון הינו פגישה עם נציג מטעם חברת ניהול תיקי השקעות. פגישת ההכרות הינה מרכיב חשוב במערכת היחסים ביניכם לבית ההשקעות ולמנהל תיק ההשקעות האישי שלכם.? על מנת למקסם את הפגישה שלכם ולצאת לדרך משותפת ומפרה , חשוב לדעת לקראת מה אתם הולכים ומה מצפה לכם. רגע לפני פגישה עם נציג מטעם בית ההשקעות, הנה כל מה שחשוב שתדעו.

 

שיחת היכרות, הגדרת יעדים

המטרה העיקרית של שיחת ההיכרות עם מנהלי תיקי השקעות היא תאום ציפיות.בפגישה תשאלו ע"י מנהל תיק ההשקעות שלכם שאלות מקיפות בנוגע לאפיקי השקעה, סיכונים, זמן השקעה, סכום ההשקעה וכו'... על כן, הגדירו יעדים שכאלו עוד טרם הפגישה על מנת להגיע מוכנים.

 

מייפים את כוחו של מנהל התיק שלכם

לאחר תיאום הציפיות והסכמה על אפיקי ההשקעה שיותאם לכם , מנהל התיק שלכם יזדקק לייפוי כח , על מנת לבצע את ההשקעות בשוק ההון עבורכם. זה אמנם מאפשר למנהל ההשקעות שלכם לבצע בשמכם את ההשקעה , אך הכסף עדין נשאר בחשבונכם הפרטי, וכמובן שתוכלו להיות מעודכנים דרך קבע ובכל זמן בהתפתחות ההשקעה ותיק ההשקעות שלכם.

 

מעבירים כסף אל החשבון ויוצאים לדרך

לאחר כל ההכנות המקדימות, שריקת הפתיחה כבר נשמעת! כעת עליכם להעביר כסף (סכום השקעה מינימאלי של 500 אלף ₪)  אל חשבון שבו ינוהל התיק שלכם, והעבודה של מנהל התיק שלכם מתחילה עכשיו.

 

בהצלחה!

 

958 צפיות
1 כניסות
מאמרים נוספים מאת rsseowebz
פריצת דלתות – מידע שימושי וטיפים פורץ דלתות הוא איש מקצוע שברגע האמת המקצועיות והזמינות שלו - קריטיים ביותר. אי אפשר לדעת מתי נזדקק לשירותיו של איש מקצוע שיבצע עבורנו שירות פריצה של דלת.
פורסם בקטגוריית בטיחות ובטחון, לפני 3 ימים 3 שעות
איפה אוכל ללמוד לתפור בעצמי בגדי ים? לימוד תפירת בגדי ים יאפשר לך להקים מותג בגדי ים משלך. בשוק ישנן אפשרויות לימוד רבות ומגוונות וחשוב להכיר את הדברים לפני שבוחרים היכן ללמוד. לפינכם, כל מה שחשוב לדעת לפני בחירת בית ספר ללימוד תפירת בגדי ים.
פורסם בקטגוריית קורסים, לפני 3 ימים 4 שעות
דירות דיסקרטיות קרית ביאליק במאמר זה אנו נסביר לכם על דירות דיסקרטיות והמארחות שנמצאות בהן.
פורסם בקטגוריית נישואין, זוגיות ואהבה, לפני 8 חודשים 1 שבועות
קולטים לדוד שמש – כל מה שחשוב לדעת מעוניינים להתקין דוד שמש בבית שלכם? אם התשובה היא כן, אנו ממליצים לכם לקרוא את המאמר שלפניכם על מנת שתוכלו להבין מהם קולטים לדוד שמש ומה חשוב שתדעו לפני בחירת קולטים.
פורסם בקטגוריית דודי שמש, לפני 3 שבועות 2 ימים
מה בודקים לפני שקונים מצבר במבצע? הישראלים אוהבים לקנות, ואם יש דבר שהם אוהבים קצת יותר הוא לקנות במבצעים.
פורסם בקטגוריית רכב, לפני 3 שנים 1 חודשים