לוגו אתר מאמר.נט
שלום אורח
התחבר לאתר או הרשם לאתר מאמר.נט
2844 מאמרים 716 כותבים 447 קטגוריות הוספת מאמר

פתיחת תיק ניהול ההשקעות – זה מה שמצפה לכם

פורסם בתאריך 18/07/2017      /      נכתב ע"י rsseowebz

הגעתם להחלטה להשקיע בשוק ההון? השלב הראשון הינו פגישה עם נציג מטעם חברת ניהול תיקי השקעות. פגישת ההכרות הינה מרכיב חשוב במערכת היחסים ביניכם לבית ההשקעות ולמנהל תיק ההשקעות האישי שלכם.? על מנת למקסם את הפגישה שלכם ולצאת לדרך משותפת ומפרה , חשוב לדעת לקראת מה אתם הולכים ומה מצפה לכם. רגע לפני פגישה עם נציג מטעם בית ההשקעות, הנה כל מה שחשוב שתדעו.

 

שיחת היכרות, הגדרת יעדים

המטרה העיקרית של שיחת ההיכרות עם מנהלי תיקי השקעות היא תאום ציפיות.בפגישה תשאלו ע"י מנהל תיק ההשקעות שלכם שאלות מקיפות בנוגע לאפיקי השקעה, סיכונים, זמן השקעה, סכום ההשקעה וכו'... על כן, הגדירו יעדים שכאלו עוד טרם הפגישה על מנת להגיע מוכנים.

 

מייפים את כוחו של מנהל התיק שלכם

לאחר תיאום הציפיות והסכמה על אפיקי ההשקעה שיותאם לכם , מנהל התיק שלכם יזדקק לייפוי כח , על מנת לבצע את ההשקעות בשוק ההון עבורכם. זה אמנם מאפשר למנהל ההשקעות שלכם לבצע בשמכם את ההשקעה , אך הכסף עדין נשאר בחשבונכם הפרטי, וכמובן שתוכלו להיות מעודכנים דרך קבע ובכל זמן בהתפתחות ההשקעה ותיק ההשקעות שלכם.

 

מעבירים כסף אל החשבון ויוצאים לדרך

לאחר כל ההכנות המקדימות, שריקת הפתיחה כבר נשמעת! כעת עליכם להעביר כסף (סכום השקעה מינימאלי של 500 אלף ₪)  אל חשבון שבו ינוהל התיק שלכם, והעבודה של מנהל התיק שלכם מתחילה עכשיו.

 

בהצלחה!

 

763 צפיות
1 כניסות
מאמרים נוספים מאת rsseowebz
כמה כסף עולות מתנות לחגים לצוות העובדים? אז רגע לפני שגם אתם תצאו לחופשה של כמה ימים, עליכם להיערך מראש: לרכוש מתנות לצוות העובדים שלכם! גם אם העסק שלכם מעסיק עשרה עובדים וגם אם 200 עובדים, מתנה לכל עובד היא בגדר חובה.
פורסם בקטגוריית צרכנות וקניות, לפני 2 שבועות 2 ימים
מדוע קל יותר ללמוד קורסים באינטרנט? לצד המכללות והאוניברסיטאות שכבר מציעות קורסים אינטרנטים לקהל הסטודנטים, גם ישנן תכניות לימודים המבוססות על 100% לימוד עצמאי באינטרנט!
פורסם בקטגוריית חינוך ולימודים, לפני 2 שבועות 2 ימים
להיות כלה בחורף – מהם האתגרים הצפויים לך? עונת אירועי החורף כבר כאן! שנים רבות עונת החורף נחשבה לעונת שפחות כדאי להתחתן בה, אך בשנים האחרונות יותר ויותר זוגות בוחרים לחגוג את האהבה הגדולה שלהם בחורף!
פורסם בקטגוריית חתונות, לפני 2 שבועות 2 ימים
כל השאלות והתשובות על ערב הטעימות לפני החתונה! סביר מאד כי אתם שבעים מאהבה, אך אל תחשבו אפילו בצחוק לוותר על ערב הטעימות! מדובר על אחד השלבים המרגשים והמהנים ביותר בארגון החתונה שלכם! המטרה: לבנות תפריט לאירוע המרגש שלכם.
פורסם בקטגוריית חתונות, לפני 2 שבועות 2 ימים
היכן כדאי לחגוג אירוע קטן? מקומות לאירועים קטנים יכולים להיות מגוונים מאוד ותלויים בסוג האירוע שלכם. אירועים קטנים במיוחד ניתן לקיים לאו דווקא בגן אירועים או אולם. אירועים כמו חתונה זה כבר סיפור אחר.
פורסם בקטגוריית חתונות, לפני 2 שבועות 5 ימים