לוגו אתר מאמר.נט
שלום אורח
התחבר לאתר או הרשם לאתר מאמר.נט
2327 מאמרים 508 כותבים 447 קטגוריות הוספת מאמר

פתיחת תיק ניהול ההשקעות – זה מה שמצפה לכם

פורסם בתאריך 18/07/2017      /      נכתב ע"י rsseowebz

הגעתם להחלטה להשקיע בשוק ההון? השלב הראשון הינו פגישה עם נציג מטעם חברת ניהול תיקי השקעות. פגישת ההכרות הינה מרכיב חשוב במערכת היחסים ביניכם לבית ההשקעות ולמנהל תיק ההשקעות האישי שלכם. על מנת למקסם את הפגישה שלכם ולצאת לדרך משותפת ומפרה , חשוב לדעת לקראת מה אתם הולכים ומה מצפה לכם. רגע לפני פגישה עם נציג מטעם בית ההשקעות, הנה כל מה שחשוב שתדעו.

 

שיחת היכרות, הגדרת יעדים

המטרה העיקרית של שיחת ההיכרות עם מנהלי תיקי השקעות היא תאום ציפיות.בפגישה תשאלו ע"י מנהל תיק ההשקעות שלכם שאלות מקיפות בנוגע לאפיקי השקעה, סיכונים, זמן השקעה, סכום ההשקעה וכו'... על כן, הגדירו יעדים שכאלו עוד טרם הפגישה על מנת להגיע מוכנים.

 

מייפים את כוחו של מנהל התיק שלכם

לאחר תיאום הציפיות והסכמה על אפיקי ההשקעה שיותאם לכם , מנהל התיק שלכם יזדקק לייפוי כח , על מנת לבצע את ההשקעות בשוק ההון עבורכם. זה אמנם מאפשר למנהל ההשקעות שלכם לבצע בשמכם את ההשקעה , אך הכסף עדין נשאר בחשבונכם הפרטי, וכמובן שתוכלו להיות מעודכנים דרך קבע ובכל זמן בהתפתחות ההשקעה ותיק ההשקעות שלכם.

 

מעבירים כסף אל החשבון ויוצאים לדרך

לאחר כל ההכנות המקדימות, שריקת הפתיחה כבר נשמעת! כעת עליכם להעביר כסף (סכום השקעה מינימאלי של 500 אלף ₪)  אל חשבון שבו ינוהל התיק שלכם, והעבודה של מנהל התיק שלכם מתחילה עכשיו.

 

בהצלחה!

 

489 צפיות
0 כניסות
מאמרים נוספים מאת rsseowebz
לשלם יותר על אימוני כושר אישיים – כדאי או לא? את התקציב החודשי שלכם אתם מחלקים בצורה שאינה שווה בין כמה חלקים שונים: מהוצאות על שכר הדירה, דרך הוצאות על חינוך הילדים ועד נתח השמור גם לבילויים ופנאי. חלק מהתקציב שלכם אתם רוצים להקצות לאורח חיים בריא ולשמירה על הכושר הגופני שלכם. לקריאת המאמר >>
פורסם בקטגוריית אימון אישי, לפני 1 חודשים 2 שבועות
עיסוי 4 ידיים מפנק – הדרך שלכם להתפנק כשאתם חושבים על עיסוי אישי ומפנק שתוכלו לקבל בסוף היום, אתם בעיקר מדמיינים לעצמכם קליניקה נעימה, חדר פרטי ומעסה מקצועי שיעניק לכם את העיסוי הנדרש על ידכם. כעת, נסו לדמיין את אותה החוויה בדיוק – רק שבמקום מעסה אחד שיענג אתכם במגע, תזכו לעיסוי כפול הניתן מ-2 מעסים שונים.
פורסם בקטגוריית טיפולים, לפני 2 חודשים 2 שבועות
הצרות שמחכות לכם עם דחיית מבחנים למועד ב' לוח המבחנים שלכם ידוע מראש עוד לפני תחילת הסימסטר. כך בעזרתו, תוכלו לתכנן את זמני הלמידה שלכם לכל מבחן ומבחן כבר מתחילת הסמסטר וזאת על מנת להמנע מדחיית מבחנים למועדי ב'.
פורסם בקטגוריית לימודים, לפני 2 חודשים 3 שבועות
הצעת נישואין מקורית במסעדה – איך עושים את זה? אולי בעבר זוגות היו יוצאים לבלות במסעדה רק באירועים מיוחדים ובתדירות מאד נמוכה. עם זאת, ישראל הפכה בשנים האחרונות למדינה קולינארית – כזו שקמים בה שווקי אוכל, מסעדות יוקרה וגם כזו שמעוררת את החשק של תיירים מכל העולם שמגיעים לישראל רק כדי לאכול אותה.
פורסם בקטגוריית אירוסין, לפני 2 חודשים 3 שבועות
אתה חושש כי אהובתך לא אוהבת את הטבעת? כך תוכל לגלות איך תוכל לדעת האם ארוסתך אהבה את טבעת האירוסין שבחרת עבורה ? לפרטים קרא את המאמר >>
פורסם בקטגוריית אירוסין, לפני 3 חודשים 10 שעות