לוגו אתר מאמר.נט
שלום אורח
התחבר לאתר או הרשם לאתר מאמר.נט
3069 מאמרים 824 כותבים 447 קטגוריות הוספת מאמר

פתיחת תיק ניהול ההשקעות – זה מה שמצפה לכם

פורסם בתאריך 18/07/2017      /      נכתב ע"י rsseowebz

הגעתם להחלטה להשקיע בשוק ההון? השלב הראשון הינו פגישה עם נציג מטעם חברת ניהול תיקי השקעות. פגישת ההכרות הינה מרכיב חשוב במערכת היחסים ביניכם לבית ההשקעות ולמנהל תיק ההשקעות האישי שלכם. על מנת למקסם את הפגישה שלכם ולצאת לדרך משותפת ומפרה , חשוב לדעת לקראת מה אתם הולכים ומה מצפה לכם. רגע לפני פגישה עם נציג מטעם בית ההשקעות, הנה כל מה שחשוב שתדעו.

 

שיחת היכרות, הגדרת יעדים

המטרה העיקרית של שיחת ההיכרות עם מנהלי תיקי השקעות היא תאום ציפיות.בפגישה תשאלו ע"י מנהל תיק ההשקעות שלכם שאלות מקיפות בנוגע לאפיקי השקעה, סיכונים, זמן השקעה, סכום ההשקעה וכו'... על כן, הגדירו יעדים שכאלו עוד טרם הפגישה על מנת להגיע מוכנים.

 

מייפים את כוחו של מנהל התיק שלכם

לאחר תיאום הציפיות והסכמה על אפיקי ההשקעה שיותאם לכם , מנהל התיק שלכם יזדקק לייפוי כח , על מנת לבצע את ההשקעות בשוק ההון עבורכם. זה אמנם מאפשר למנהל ההשקעות שלכם לבצע בשמכם את ההשקעה , אך הכסף עדין נשאר בחשבונכם הפרטי, וכמובן שתוכלו להיות מעודכנים דרך קבע ובכל זמן בהתפתחות ההשקעה ותיק ההשקעות שלכם.

 

מעבירים כסף אל החשבון ויוצאים לדרך

לאחר כל ההכנות המקדימות, שריקת הפתיחה כבר נשמעת! כעת עליכם להעביר כסף (סכום השקעה מינימאלי של 500 אלף ₪)  אל חשבון שבו ינוהל התיק שלכם, והעבודה של מנהל התיק שלכם מתחילה עכשיו.

 

בהצלחה!

 

782 צפיות
0 כניסות
מאמרים נוספים מאת rsseowebz
סובלים מחרדה ודיכאון? אל תמהרו לקחת כדורים! אם גם אתם סובלים מחרדה או דיכאון והפתרון הראשוני שהומלץ לכם הוא נטילת תרופות וכדורים, אז הגעתם למקום הנכון. רגע לפני שאתם נוטלים טיפול תרופתי אנו מזמינים אתכם לקרוא את המאמר הבא.
פורסם בקטגוריית בריאות נפשית, לפני 7 שעות 38 דקות
דירות דיסקרטיות קרית ביאליק במאמר זה אנו נסביר לכם על דירות דיסקרטיות והמארחות שנמצאות בהן.
פורסם בקטגוריית נישואין, זוגיות ואהבה, לפני 1 חודשים 2 שבועות
עיצוב אישי של תכשיטים בירושלים מחפשים אחר תכשיט כלשהו בסגנון ספציפי מאוד אך לא מוצאים בדיוק את מה שתחפשו? ייתכן כי עיצוב אישי של תכשיטים בירושלים יוכל להתאים לכם. למידע נוסף קראו את המאמר.
פורסם בקטגוריית תכשיטים ויהלומים, לפני 4 חודשים 14 שעות
כמה כסף עולות מתנות לחגים לצוות העובדים? אז רגע לפני שגם אתם תצאו לחופשה של כמה ימים, עליכם להיערך מראש: לרכוש מתנות לצוות העובדים שלכם! גם אם העסק שלכם מעסיק עשרה עובדים וגם אם 200 עובדים, מתנה לכל עובד היא בגדר חובה.
פורסם בקטגוריית צרכנות וקניות, לפני 4 חודשים 3 שבועות
מדוע קל יותר ללמוד קורסים באינטרנט? לצד המכללות והאוניברסיטאות שכבר מציעות קורסים אינטרנטים לקהל הסטודנטים, גם ישנן תכניות לימודים המבוססות על 100% לימוד עצמאי באינטרנט!
פורסם בקטגוריית חינוך ולימודים, לפני 4 חודשים 3 שבועות