לוגו אתר מאמר.נט
שלום אורח
התחבר לאתר או הרשם לאתר מאמר.נט
2143 מאמרים 445 כותבים 447 קטגוריות הוספת מאמר

פתיחת תיק ניהול ההשקעות – זה מה שמצפה לכם

פורסם בתאריך 18/07/2017      /      נכתב ע"י rsseowebz

הגעתם להחלטה להשקיע בשוק ההון? השלב הראשון הינו פגישה עם נציג מטעם חברת ניהול תיקי השקעות. פגישת ההכרות הינה מרכיב חשוב במערכת היחסים ביניכם לבית ההשקעות ולמנהל תיק ההשקעות האישי שלכם.? על מנת למקסם את הפגישה שלכם ולצאת לדרך משותפת ומפרה , חשוב לדעת לקראת מה אתם הולכים ומה מצפה לכם. רגע לפני פגישה עם נציג מטעם בית ההשקעות, הנה כל מה שחשוב שתדעו.

 

שיחת היכרות, הגדרת יעדים

המטרה העיקרית של שיחת ההיכרות עם מנהלי תיקי השקעות היא תאום ציפיות.בפגישה תשאלו ע"י מנהל תיק ההשקעות שלכם שאלות מקיפות בנוגע לאפיקי השקעה, סיכונים, זמן השקעה, סכום ההשקעה וכו'... על כן, הגדירו יעדים שכאלו עוד טרם הפגישה על מנת להגיע מוכנים.

 

מייפים את כוחו של מנהל התיק שלכם

לאחר תיאום הציפיות והסכמה על אפיקי ההשקעה שיותאם לכם , מנהל התיק שלכם יזדקק לייפוי כח , על מנת לבצע את ההשקעות בשוק ההון עבורכם. זה אמנם מאפשר למנהל ההשקעות שלכם לבצע בשמכם את ההשקעה , אך הכסף עדין נשאר בחשבונכם הפרטי, וכמובן שתוכלו להיות מעודכנים דרך קבע ובכל זמן בהתפתחות ההשקעה ותיק ההשקעות שלכם.

 

מעבירים כסף אל החשבון ויוצאים לדרך

לאחר כל ההכנות המקדימות, שריקת הפתיחה כבר נשמעת! כעת עליכם להעביר כסף (סכום השקעה מינימאלי של 500 אלף ₪)  אל חשבון שבו ינוהל התיק שלכם, והעבודה של מנהל התיק שלכם מתחילה עכשיו.

 

בהצלחה!

 

474 צפיות
0 כניסות
מאמרים נוספים מאת rsseowebz
יום האהבה כיום המושלם להציע בו נישואין! אתם כבר מוכנים להציע נישואין לבת זוג שלכם אבל לא יודעים מתי.. יש יום מושלם יותר להציע בו נישואין מיום האהבה ? זה הוא יום האהבה הניצחי !
פורסם בקטגוריית זוגיות, לפני 3 ימים 17 שעות
מה בודקים לפני שקונים מצבר במבצע? הישראלים אוהבים לקנות, ואם יש דבר שהם אוהבים קצת יותר הוא לקנות במבצעים.
פורסם בקטגוריית רכב, לפני 1 שנים 1 חודשים
נאום הצעת הנישואין – איך נערכים? לא יודעים מה לומר בהצעת נישואין ? מה הן המילים המדויקות ביותר ?
פורסם בקטגוריית חתונות, לפני 1 שבועות 5 ימים
אז לאיזו תכנית לימודים אתם צריכים להירשם? לא קל בכלל לבחור תחום לימודים, אך הבחירה הופכת קלה יותר בעת שנצמדים לשאלות מנחות ומשיבים עליהן. אם גם אתם נמצאים בשלבי התעניינות בלימודים, נסו להשיב לעצמכם על השאלות הבאות. מענה על כל שאלה יקדם אתכם צעד בדרך לבחירת תכנית הלימוד המתאימה לכם ביותר:
פורסם בקטגוריית לימודים אקדמאיים, לפני 1 חודשים 1 שבועות
לפני אירוע המצווה, הכינו יחד פתקים לכותל ישנם תיירים שעושים דרך ארוכה של לא מעט שעות על מנת להגיע אל הכותל המערבי. כישראלים? תוכלו תוך זמן קצר לעמוד אל מול הכותל וגם להניח בו פתק שבו כתובות משאלות לבכם. לפני אירוע המצווה של ילדכם, בקרו גם אתם בכותל, אך עוד לפני כתבו יחד את הפתקים בסלון הביתי. מה יוצא לכם מזה? חוויה משפחתית-עוצמתית.
פורסם בקטגוריית בר מצווה, לפני 1 חודשים 1 שבועות