לוגו אתר מאמר.נט
שלום אורח
התחבר לאתר או הרשם לאתר מאמר.נט
2579 מאמרים 604 כותבים 447 קטגוריות הוספת מאמר

פתיחת תיק ניהול ההשקעות – זה מה שמצפה לכם

פורסם בתאריך 18/07/2017      /      נכתב ע"י rsseowebz

הגעתם להחלטה להשקיע בשוק ההון? השלב הראשון הינו פגישה עם נציג מטעם חברת ניהול תיקי השקעות. פגישת ההכרות הינה מרכיב חשוב במערכת היחסים ביניכם לבית ההשקעות ולמנהל תיק ההשקעות האישי שלכם.? על מנת למקסם את הפגישה שלכם ולצאת לדרך משותפת ומפרה , חשוב לדעת לקראת מה אתם הולכים ומה מצפה לכם. רגע לפני פגישה עם נציג מטעם בית ההשקעות, הנה כל מה שחשוב שתדעו.

 

שיחת היכרות, הגדרת יעדים

המטרה העיקרית של שיחת ההיכרות עם מנהלי תיקי השקעות היא תאום ציפיות.בפגישה תשאלו ע"י מנהל תיק ההשקעות שלכם שאלות מקיפות בנוגע לאפיקי השקעה, סיכונים, זמן השקעה, סכום ההשקעה וכו'... על כן, הגדירו יעדים שכאלו עוד טרם הפגישה על מנת להגיע מוכנים.

 

מייפים את כוחו של מנהל התיק שלכם

לאחר תיאום הציפיות והסכמה על אפיקי ההשקעה שיותאם לכם , מנהל התיק שלכם יזדקק לייפוי כח , על מנת לבצע את ההשקעות בשוק ההון עבורכם. זה אמנם מאפשר למנהל ההשקעות שלכם לבצע בשמכם את ההשקעה , אך הכסף עדין נשאר בחשבונכם הפרטי, וכמובן שתוכלו להיות מעודכנים דרך קבע ובכל זמן בהתפתחות ההשקעה ותיק ההשקעות שלכם.

 

מעבירים כסף אל החשבון ויוצאים לדרך

לאחר כל ההכנות המקדימות, שריקת הפתיחה כבר נשמעת! כעת עליכם להעביר כסף (סכום השקעה מינימאלי של 500 אלף ₪)  אל חשבון שבו ינוהל התיק שלכם, והעבודה של מנהל התיק שלכם מתחילה עכשיו.

 

בהצלחה!

 

628 צפיות
0 כניסות
מאמרים נוספים מאת rsseowebz
נולדו לכם ילדים? הגיע הזמן להחליף את הדוד כשאתם הופכים מזוג צעיר למשפחה קטנה, אתם נערכים ומכינים את הבית שלכם לקראת הרך הנולד. מהם הצעדים להכנת הבית לכבודו ?
פורסם בקטגוריית דודי שמש, לפני 7 חודשים 1 שבועות
נאום הצעת הנישואין – איך נערכים? לא יודעים מה לומר בהצעת נישואין ? מה הן המילים המדויקות ביותר ?
פורסם בקטגוריית חתונות, לפני 8 חודשים 1 שבועות
מכה: כך תימנע מטבעת אירוסין עם יהלומים מזוייפים החלום לקנות לאוהבתך יהלום יכול להפוך בקלות לסיוט שלא תבין איך נכנסת אליו. אינספור הסיסמאות כי קיצורי הדרך רק מאריכים את הדרך וכי האלכסון הוא אסון, לא תמיד עוזרות על מנת לעצור גברים מלעשות טעויות בדרך אל טבעת האירוסין.
פורסם בקטגוריית אירוסין, לפני 2 חודשים 3 שבועות
התנאים לקיום עיסוי בבית שלכם – המדריך המלא כשתצלצלו לקבוע עיסוי עם מכון העיסויים, יציעו לכם לקבל את העיסוי במכון, או לשלוח את המעסה אליכם. רבים בוחרים בעיסוי עד הבית, שבהחלט מגלם בתוכו מניפה רחבה של יתרונות. רגע לפני שגם אתם קובעים את העיסוי, דעו מהם הנתאים לקיום עיסוי מעולה בבית.
פורסם בקטגוריית ספא, לפני 2 חודשים 4 שבועות
עיסוי 4 ידיים מפנק – הדרך שלכם להתפנק כשאתם חושבים על עיסוי אישי ומפנק שתוכלו לקבל בסוף היום, אתם בעיקר מדמיינים לעצמכם קליניקה נעימה, חדר פרטי ומעסה מקצועי שיעניק לכם את העיסוי הנדרש על ידכם. כעת, נסו לדמיין את אותה החוויה בדיוק – רק שבמקום מעסה אחד שיענג אתכם במגע, תזכו לעיסוי כפול הניתן מ-2 מעסים שונים.
פורסם בקטגוריית טיפולים, לפני 6 חודשים 2 שבועות