לוגו אתר מאמר.נט
שלום אורח
התחבר לאתר או הרשם לאתר מאמר.נט
3645 מאמרים 1075 כותבים 447 קטגוריות הוספת מאמר

פתיחת תיק ניהול ההשקעות – זה מה שמצפה לכם

פורסם בתאריך 18/07/2017      /      נכתב ע"י rsseowebz

הגעתם להחלטה להשקיע בשוק ההון? השלב הראשון הינו פגישה עם נציג מטעם חברת ניהול תיקי השקעות. פגישת ההכרות הינה מרכיב חשוב במערכת היחסים ביניכם לבית ההשקעות ולמנהל תיק ההשקעות האישי שלכם.? על מנת למקסם את הפגישה שלכם ולצאת לדרך משותפת ומפרה , חשוב לדעת לקראת מה אתם הולכים ומה מצפה לכם. רגע לפני פגישה עם נציג מטעם בית ההשקעות, הנה כל מה שחשוב שתדעו.

 

שיחת היכרות, הגדרת יעדים

המטרה העיקרית של שיחת ההיכרות עם מנהלי תיקי השקעות היא תאום ציפיות.בפגישה תשאלו ע"י מנהל תיק ההשקעות שלכם שאלות מקיפות בנוגע לאפיקי השקעה, סיכונים, זמן השקעה, סכום ההשקעה וכו'... על כן, הגדירו יעדים שכאלו עוד טרם הפגישה על מנת להגיע מוכנים.

 

מייפים את כוחו של מנהל התיק שלכם

לאחר תיאום הציפיות והסכמה על אפיקי ההשקעה שיותאם לכם , מנהל התיק שלכם יזדקק לייפוי כח , על מנת לבצע את ההשקעות בשוק ההון עבורכם. זה אמנם מאפשר למנהל ההשקעות שלכם לבצע בשמכם את ההשקעה , אך הכסף עדין נשאר בחשבונכם הפרטי, וכמובן שתוכלו להיות מעודכנים דרך קבע ובכל זמן בהתפתחות ההשקעה ותיק ההשקעות שלכם.

 

מעבירים כסף אל החשבון ויוצאים לדרך

לאחר כל ההכנות המקדימות, שריקת הפתיחה כבר נשמעת! כעת עליכם להעביר כסף (סכום השקעה מינימאלי של 500 אלף ₪)  אל חשבון שבו ינוהל התיק שלכם, והעבודה של מנהל התיק שלכם מתחילה עכשיו.

 

בהצלחה!

 

1099 צפיות
0 כניסות
מאמרים נוספים מאת rsseowebz
הצעת נישואין ואוכל – מזל טוב ובתיאבון! ישנם גברים שמציעים את הצעת הנישואין שלהם עם אטרקציה אקסטרימית, אלו שמעדיפים את בית הקולנוע וגם אלו שעבורם יעד בחו"ל הוא האטרקטיבי ביותר. עם זאת, ישנם גברים שבוחרים לשדך שתי אהבות גדולות לאהבה אחת – את האהבה לאוכל והאהבה לבת הזוג.
פורסם בקטגוריית אירוסין, לפני 2 שנים 3 שבועות
כל הדרכים לקנות טבעת אירוסין בתקציב שפוי לא משנה מה סיפרו לך או מה אתה חושב: רכישת טבעת אירוסין לא מצריכה ממך לבקש הלוואה בבנק, לפתוח תכנית חיסכון או לרמוז לטובה מההורים. הדבר היחיד שצריך להיות לך לשיקול עם ההחלטה להציע את הצעת הנישואין הוא האהבה שלך. שיקולים כלכליים? כבר לא ממש רלוונטיים.
פורסם בקטגוריית אירוסין, לפני 1 שנים 11 חודשים
לפני אירוע המצווה, הכינו יחד פתקים לכותל ישנם תיירים שעושים דרך ארוכה של לא מעט שעות על מנת להגיע אל הכותל המערבי. כישראלים? תוכלו תוך זמן קצר לעמוד אל מול הכותל וגם להניח בו פתק שבו כתובות משאלות לבכם. לפני אירוע המצווה של ילדכם, בקרו גם אתם בכותל, אך עוד לפני כתבו יחד את הפתקים בסלון הביתי. מה יוצא לכם מזה? חוויה משפחתית-עוצמתית.
פורסם בקטגוריית בר מצווה, לפני 2 שנים 11 חודשים
כך תנהלו היטב את רשימת המוזמנים לחתונה אז מי יגיע לחגוג איתכם חתונה בתל אביב? התחנה הראשונה שלכם בדרך לניהול נכון ואיכותי של המוזמנים שלכם, היא הכנה של רשימת המוזמנים.
פורסם בקטגוריית אירועים שונים, לפני 4 שנים 8 חודשים
למה כדאי לחפש אולם אירועים באינטרנט? אתם חולמים על חתונה במרכז אך אין לכם כעת אולם אירועים במרכז שבוער בלבכם הרצון לראות אותו?
פורסם בקטגוריית אירועים שונים, לפני 4 שנים 8 חודשים