פתיחת תיק ניהול ההשקעות – זה מה שמצפה לכם

פורסם בתאריך 18/07/2017 / נכתב ע"י rsseowebz

הגעתם להחלטה להשקיע בשוק ההון? השלב הראשון הינו פגישה עם נציג מטעם חברת ניהול תיקי השקעות. פגישת ההכרות הינה מרכיב חשוב במערכת היחסים ביניכם לבית ההשקעות ולמנהל תיק ההשקעות האישי שלכם.? על מנת למקסם את הפגישה שלכם ולצאת לדרך משותפת ומפרה , חשוב לדעת לקראת מה אתם הולכים ומה מצפה לכם. רגע לפני פגישה עם נציג מטעם בית ההשקעות, הנה כל מה שחשוב שתדעו.

שיחת היכרות, הגדרת יעדים

המטרה העיקרית של שיחת ההיכרות עם מנהלי תיקי השקעות היא תאום ציפיות.בפגישה תשאלו ע"י מנהל תיק ההשקעות שלכם שאלות מקיפות בנוגע לאפיקי השקעה, סיכונים, זמן השקעה, סכום ההשקעה וכו'... על כן, הגדירו יעדים שכאלו עוד טרם הפגישה על מנת להגיע מוכנים.

מייפים את כוחו של מנהל התיק שלכם

לאחר תיאום הציפיות והסכמה על אפיקי ההשקעה שיותאם לכם , מנהל התיק שלכם יזדקק לייפוי כח , על מנת לבצע את ההשקעות בשוק ההון עבורכם. זה אמנם מאפשר למנהל ההשקעות שלכם לבצע בשמכם את ההשקעה , אך הכסף עדין נשאר בחשבונכם הפרטי, וכמובן שתוכלו להיות מעודכנים דרך קבע ובכל זמן בהתפתחות ההשקעה ותיק ההשקעות שלכם.

מעבירים כסף אל החשבון ויוצאים לדרך

לאחר כל ההכנות המקדימות, שריקת הפתיחה כבר נשמעת! כעת עליכם להעביר כסף (סכום השקעה מינימאלי של 500 אלף ₪) אל חשבון שבו ינוהל התיק שלכם, והעבודה של מנהל התיק שלכם מתחילה עכשיו.

בהצלחה!

1387 צפיות

0 כניסות

מאמרים נוספים מאת rsseowebz

מה המאפיינים של מאלף כלבים איכותי ומומלץ? מאלף כלבים איכותי ומומלץ הוא שותף חיוני באילוף הכלב שלכם. אבל עם כל כך הרבה מאמנים בחוץ, זה יכול להיות מאתגר למצוא אחד שעונה על הצרכים שלך. במאמר זה נדון במאפייניו של מאלף כלבים איכותי ומומלץ.

פורסם בקטגוריית בעלי חיים, לפני 1 ימים 3 שעות

היתרונות של מוסכי רכב מורשים בשמירה על אחריות לרכב בכל הנוגע לבעלות על רכב, יש הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון, ואחד מהם הוא שמירה על אחריות הרכב. אחריות לרכב מספקת שקט נפשי לבעלים, בידיעה שכל תיקון או החלפה הנדרשים עקב פגמים של היצרן יהיו מכוסים. על מנת לשמור על אחריות זו, חיוני לקחת את הרכב לטיפול במוסך מורשה. מוסך כזה שעולה על הדעת הוא מוסך אופל המרכזי. במאמר זה נבחן את היתרונות של מוסכי רכב מורשים בשמירה על אחריות לרכב, תוך התמקדות במוסך אופל המרכזי.

פורסם בקטגוריית רכב, לפני 1 ימים 7 שעות

התפקיד המהותי של מוסכים מורשים בהבטחת בטיחות בדרכים שמירה על בטיחות הכבישים שלנו היא חיונית, והיא דורשת שיתוף פעולה של בעלי עניין שונים. אחד השחקנים הקריטיים ביותר בבטיחות בדרכים הוא מוסכים מורשים. מוסכים אלו ממלאים תפקיד חיוני בהבטחת כלי הרכב על הכבישים בטוחים לנהיגה. מאמר זה יעמיק בחשיבותם של מוסכים מורשים בהבטחת בטיחות בדרכים, תוך התמקדות במוסך מרכזי מיצובישי ירושלים.

פורסם בקטגוריית רכב, לפני 2 ימים 5 שעות

החשיבות של עמידה בתקנות איכות הסביבה על ידי מוסכי רכב מורשים אופל לתעשיית הרכב יש השפעה משמעותית על הסביבה, ולמוסכי רכב מורשים יש אחריות לעמוד בתקנות איכות הסביבה כדי לצמצם את ההשפעה הזו. במאמר זה, נחקור את החשיבות של עמידה בתקנות איכות הסביבה על ידי מוסכי רכב מורשים של אופל.

פורסם בקטגוריית רכב, לפני 2 שבועות 2 ימים

דאגות סביבתיות וקיימות במוסכים לרכב: טיפול לרכב יונדאי למוסכי רכב יש השפעה משמעותית על הסביבה והקיימות, וחיוני לתת מענה לחששות אלו כדי להבטיח עתיד ירוק ונקי יותר. תוכנית הטיפול לרכב יונדאי במוסכים, מכירה בחשיבותן של דאגות סביבתיות וקיימות ויישמה מספר יוזמות לטיפול בבעיות אלו.

פורסם בקטגוריית רכב, לפני 2 שבועות 3 ימים